골든트리투자자문

■ 4월(MTD)

- MSCI AC World Equity Index +0.76%(YTD -0.94%)

- 미국 S&P500 -0.76%(YTD -5.31%)

- 우리나라 KOSPI +3.04%(YTD +6.55%)

- 우리나라 KOSDAQ +6.60%(YTD +5.76%)

2025년 4월은 관세우려가 진정되면서 미국과 글로벌 시장은 보합세를 보였고, 우리나라 시장은 KOSPI와 KOSDAQ 모두 상승 마감했습니다. 하지만 월초 달러당 1,479원까지 상승했던 원달러환율이 월말 1,426원으로 -3.2%가까이 하락하며 원화 기준 수익률은 다소 좋지 않았습니다.

1. 연금저축 MP

2. 퇴직연금 MP

3. ISA ETF MP

4. 일반 MP

연초부터 꾸준하게 국내 가치투자형 펀드 성과가 좋았습니다. VIP한국형가치투자 펀드가 +3.80%를 기록하며 연금저축과 퇴직연금 MP 내에서 우수한 성과를 보였습니다. ISA ETF MP에서는 KODEX 미국AI전력핵심인프라가 +8.98%, PLUS 고배당주가 +6.15%를 기록했습니다. 일반투자 MP에서는 국내에 투자하는 미래에셋한국헬스케어 펀드가 +5.88%를 기록했습니다.

반면 미국 및 글로벌 가치주 펀드는 성과가 좋지 못했습니다. 연금저축/퇴직연금 MP에서 에셋플러스글로벌리치투게더 펀드가 -2.68%를 기록했고, 한국투자웰링턴글로벌퀄리티 펀드도 -2.61%를 기록했습니다. ISA ETF MP에서는 KODEX 미국배당다우존스가 -9.39%, ACE 미국WideMoat동일가중이 -5.54%를 기록했으며 일반투자 MP에서 환율하락 여파로 한국투자미국배당귀족UH 펀드가 -7.69%를 기록했고, 한국투자글로벌전기차&배터리 펀드가 -5.60%, 삼성글로벌반도체 펀드가 -5.07%를 기록했습니다.

 감사합니다.