골든트리투자자문

■ 5월(MTD)

- MSCI AC World Equity Index +5.51%(YTD +4.53%)

- 미국 S&P500 +6.15%(YTD +0.51%)

- 우리나라 KOSPI +5.52%(YTD +12.43%)

- 우리나라 KOSDAQ +2.39%(YTD +8.28%)

5월 미국과 중국이 관세협상이 진행됨에 따라 글로벌 금융시장이 큰 폭의 상승세를 기록했습니다. 우리나라 시장 또한 대선에 대한 기대감으로 상승세를 이어가며 연초 대비 12% 이상 상승했습니다. 상대적으로 채권시장은 약세를 보였습니다.

1. 연금저축 MP

2. 퇴직연금 MP

3. ISA ETF MP

4, 일반 MP

미국을 중심으로 시장이 반등하며 에셋플러스글로벌리치투게더 펀드가 +9.43%, AB미국그로스 펀드가 +8.09%를 기록하며 연금저축과 퇴직연금 MP 내에서 우수한 성과를 보였습니다. ISA ETF MP에서는 KODEX 미국AI전력핵심인프라가 +22.12%, PLUS 고배당주가 +11.33%를 기록했습니다. 일반투자 MP에서는 국내에 투자하는 삼성글로벌반도체 펀드가 +12.76%, 피델리티글로벌테크놀로지 펀드가 +8.87%를 기록했습니다.

반면 채권형 펀드의 성과가 좋지 못했습니다. 연금저축/퇴직연금 MP에서 삼성ABF코리아장기채권 펀드가 -0.92%를 기록했고, NH-Amundi국채10년인덱스 펀드도 -0.33%를 기록했습니다. ISA ETF MP ACE미국30년국채액티브 펀드가 -4.20%, TIGER 바이오TOP10이 -3.08%를 기록했으며 일반투자 MP에서 지난달에 이어 원화강세 여파로 한국투자미국배당귀족UH 펀드가 -1.96% 하락 했습니다.

감사합니다.