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[포트폴리오 리밸런싱] Advisor Note
김홍규
2025-08-11
조회수 3,234
Advisor Note_2025.8.pdf (748.6 KB)
2025.8월 당사 자문형 MP전반에 대한 리밸런싱이 상품지원실과 FA사업부 협업으로 진행되었습니다.
포트폴리오 조정의 배경과 방향성, 자산편입이나 자산교체의 사유, 비중조정 등의 이유 등
시장 판단에 대한 내용을 포괄/ 정리하여 레터 (Letter) 형식으로 고객께 전달드린 문서입니다.
감사합니다.
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